Clientes (CRM)
Sin lista de clientes aparte. Cada consulta se convierte en ficha de cliente
Cuando llega una conversación, se crea la ficha del cliente con el servicio y el canal de origen.
- Haneul Kim · vcraft · Correo, KakaoTalk
- Acme Inc. · spear · Formulario web
- Doyun Lee · scaler · Correo
Diseño de ejemplo. No son datos reales.
Los datos de clientes están repartidos entre bandejas, hojas de cálculo y servicios
→ Cuando llega una conversación, reconocemos a quien escribe por su correo y lo guardamos como una sola persona
No sabes a qué servicio escribió un cliente
→ Cada cliente muestra los servicios y canales que usó
Encontrar a un cliente obliga a revisar varias pantallas
→ Busca por nombre o correo y ve su historial en la página del cliente
Funciones
Se crea solo
La ficha aparece cuando llega una conversación
Servicio y canal
Ve de qué servicio y por qué canal llegó cada cliente
Búsqueda
Encuentra a cualquiera por nombre o correo
Historial y notas
Revisa conversaciones pasadas y deja notas en la página del cliente
Unir clientes
Si una misma persona quedó en dos fichas, únelas en una
Por equipo
Los datos de clientes se separan por equipo y solo se abren con los permisos de ese equipo
Negocios y embudo
En preparación. Llegará con el producto de contratos y negocios