Scaler 控制台 · 交易
- A 公司 · 开发项目 · 合同草稿
- B 公司 · 运维 · 报价单已发送
- C 公司 · 咨询 · 收据
正在开发中的界面示意图
这个产品正在准备中。下面是我们正在做的内容。
每个人用的合同模板都不一样
→ 根据公司和交易信息，用同一个模板生成草稿
报价单、合同和收据各放在不同地方
→ 文件和记录都归到同一笔交易下
制作和发送 PDF 很费时间
→ 草稿、审核、发送 PDF，一个流程完成
准备中：我们正在这样做
交易
客户、金额、期限集中在一处
报价单
根据交易信息生成草稿
合同
用公司自己的模板生成草稿
收据
直接从交易开具
发送 PDF
审核后再发送
关联客户
与 CRM 客户卡片关联