Scalerコンソール · 取引
- A社 · 開発業務 · 契約書の下書き
- B社 · 保守 · 見積書を送付済み
- C社 · コンサルティング · 領収書
準備中の画面をイメージした例です
準備中の製品です。以下は今つくっている内容です。
担当者ごとに契約書のひな形が違う
→ 会社と取引の情報から、同じひな形で下書きを作ります
見積書、契約書、領収書がそれぞれ別の場所にある
→ 一つの取引の下に書類と履歴をまとめます
PDFを作って送るのに手間がかかる
→ 下書き、確認、PDFの送付までを一つの流れで行います
準備中：このようにつくっています
取引
顧客、金額、期間を一か所に
見積書
取引の情報から下書きを作成
契約書
自社のひな形で下書きを作成
領収書
取引からそのまま発行
PDFの送付
確認したあとに送付
顧客との連携
CRMの顧客カードとひも付け